Conheça a consultoria de investimentos:
Método e GovernançaA consultoria é um processo conjunto onde o consultor disponbiliza recursos, método, informações e conhecimento para ajudar o investidor a tomar decisões sobre alocaçação. O consultor fornece sua opinião e aconselhamento, mas a decisão final e execução é do cliente. O consultor não acesso ao seu recurso diretamente e não faz movimentações em seu nome.
Ao longo da execução da estratégia, o consultor segue como guia para navegar em diferentes momentos de mercado que possam ocorrer e diferentes situações que você possa enfrentar.
O consultor é remunerado diretamente pelo investidor, sem recebimento de comissões por produtos indicados através de uma taxa de serviço (fee), tornando o processo transparente desde o inicio.
Dois caminhos: mesma inteligência, diferentes momentos de vida
A consultoria é prestada em duas modalidades: Uma mais auto-executável (Navigator), e a outra com maior participação do consultor (Patrimônio Global). A diferença é o nível de complexidade da carteira e a profundidade do acompanhamento.
Para quem quer consistência, com acompanhamento objetivo
Ideal para fase de acumulação: plano simples, carteira bem construída e disciplina na execução, sem viver refém de manchetes.
- Diagnóstico e política de investimento
- Carteira e rotina de aportes/rebalanceamento
- Revisões com critérios e controle de risco
Para patrimônio consolidado e decisões mais críticas
Para quem precisa de visão 360º: diversificação global (offshore), eficiência tributária, avaliação de imóveis e decisões patrimoniais que exigem clareza.
- Estratégia e diversificação global
- Estruturação considerando impostos e objetivos
- Apoio em decisões críticas
Como é o trabalho
Você não precisa “acompanhar o mercado” todos os dias. Você precisa de um processo que protege o patrimônio, mantém disciplina e deixa o tempo trabalhar em seu favor.
A consultoria é baseada em critério, método, evidência e governança - não em reagir a ruídos de curto prazo.
Análise de gastos implícitos atuais, liquidez e frentes de melhoria para desempenho e gestão de risco.
Onboarding, projeções e planejamento. Política de investimento e estratégia de alocação customizada.
Apoio em abertura de conta (se necessário) e orientação prática para execução com clareza.
Rebalanceamento, aportes e revisão em eventos atípicos: demissão, herança, desinvestimento e afins.
Quem são os clientes
Perfis que relatam ter obtido grandes benefícios com a consultoria, por resultados, clareza de informações e economia de tempo.
Empreendedores
Organização de liquidez, proteções e alocação com critério. Para não depender de “humor do mercado” ou do do próprio negócio para ter tranquilidade financeira.
Executivos e Diretores
Estratégias de momentos de carreira (bônus, transição, demisão) e planejamento de aposentadoria. Maior clareza para conversas financeiras no trabalho.
Servidores públicos
Suporte na tomada de decisões sobre previdência (regime, complementar, INSS) e na construção de uma carteira que preserve estabilidade de renda no longo prazo.
Médicos
Apoio na estruturação financeira (dívidas, reservas, proteção) e na formação de carteira de investimentos, para que sua vida financeira não dependa só do seu ritmo de trabalho.
Brasileiros no exterior
Aporte alto acelera tudo, mas erros no começo custam caro.
Planejamento de objetivos de vida, decisões de moeda e alocação, redução de erros iniciais.
Advogados
Redução de dívidas, aumento de capacidade de aportes, e carteira alinhada a objetivos. Planejamento de aposentadoria independente e decisões mais seguras.
Familias
Alinhamento entre membros, definição de política de investimento e alocação estratégica, e coordenação com especialistas em tributário e sucessão.
Empresas
Apoio em estratégia de investimentos de longo prazo, análise de viabilidade de projetos, consultoria de proteção (hedge) quando necessário.
*Conteúdo com fins informativos e educacionais. Recomendações e alocações são tratadas no contexto da consultoria.